Kisah Mantan Pedagang Glencore Jadi Raja Nikel Indonesia

SURABAYA (Lentera) -Arif Kurniawan, seorang pedagang nikel yang jarang terekspos namun memegang kendali signifikan atas perdagangan bijih nikel domestik di Indonesia. Dari masa kerjanya di Glencore hingga mendirikan kerajaannya sendiri di tengah ledakan industri nikel dan dinamika politik era Presiden Prabowo.

Dia adalah pedagang terbesar di negara produsen nikel utama dunia, logam yang menjadi tenaga penggerak peralihan ke baterai dan mobil listrik. Perusahaannya menangani bijih bernilai miliaran dolar dan memiliki saham di tambang-tambang yang luas wilayahnya setara dengan ukuran Kota New York.

Arief pedagang terbesar di negara produsen nikel utama dunia, logam yang menjadi tenaga penggerak peralihan ke baterai dan mobil listrik. Perusahaannya menangani bijih bernilai miliaran dolar dan memiliki saham di tambang-tambang yang luas wilayahnya setara dengan ukuran Kota New York.

“Indonesia telah menjadi pengganggu (disruptor) total pasar nikel selama 10 tahun terakhir,” ujar Angela Durrant, analis utama logam dasar di konsultan CRU Group yang berbasis di Sydney. “Para pemain lokal inilah yang menjadi pemegang kekuasaan.”

Banyak yang ditulis mengenai para taipan Tiongkok yang menggelontorkan miliaran dolar untuk pemrosesan nikel di negara Asia Tenggara ini, yang membalikkan pasar global dan mengecoh para pesaing. Namun, sedikit yang dibahas mengenai orang-orang Indonesia yang menguasai tambang—sumber utama logam tersebut—dan pengaruh yang mereka miliki.

Jejak menuju puncak

Kisah pertama mengenai kebangkitan Kurniawan ini didasarkan pada wawancara dengan lebih dari 19 penambang, pedagang, dan pelaku smelter yang mengetahui operasinya yang pernah berbisnis atau bekerja bersamanya, serta lusinan dokumen dari pendaftaran perusahaan Indonesia. Sebagian besar narasumber meminta untuk tidak disebutkan namanya agar dapat mendiskusikan masalah pribadi.

Ketika dihubungi melalui dua rekan bisnisnya, Kurniawan menolak berkomentar untuk berita ini.

Jalan menuju ketenaran dan kekayaan di Indonesia sering kali melalui bisnis keluarga. Namun, kebangkitan Kurniawan justru berbicara tentang aliansinya, keahliannya, dan kecepatan transformasi industri negara ini selama dekade terakhir. Hal ini juga menyoroti sifat pencapaian yang rentan, saat Presiden Prabowo Subianto merombak industri pertambangan dan memicu pertempuran baru untuk memperebutkan kendali atas sumber daya negara.

Kurniawan dan mitra bisnis utamanya, Edi Liu Amas, di antara mereka memiliki saham setidaknya di 20 konsesi pertambangan seluruh pusat nikel utama negara ini, menurut analisis Bloomberg terhadap dokumen perusahaan. Konsesi ini mencakup lebih dari 71.000 hektare (175.000 ekar), area yang kira-kira seluas Kota New York dan jauh lebih besar daripada Weda Bay Nickel, tambang terbesar di dunia yang terletak di Indonesia timur.

Perdagangan bijih nikel Indonesia, tetapi menurut perkiraan rata-rata dari belasan rekan pedagang, penambang, dan pelaku smelter, Kurniawan memperdagangkan sekitar sepertiga pasar bijih tahun lalu, tidak termasuk sejumlah kecil pasokan yang dikonsumsi oleh konglomerat terintegrasi.

Berdasarkan produksi tahun lalu sebesar 220 juta ton—menurut angka yang dikutip oleh Macquarie Group—dan harga patokan pemerintah saat ini, perkiraan kasar menempatkan volume tahunannya di angka sekitar 3 miliar dollar.

Ini adalah porsi yang luar biasa dari aliran yang menopang hampir 70% produksi nikel global Indonesia, tingkat kendali yang membuat negara ini krusial bagi industri baterai dunia—semuanya terjadi pada saat Tiongkok menggunakan cengkeramannya sendiri pada bagian rantai pasok yang lebih luas untuk melawan tarif hukuman.

Sosok di balik layar

Kurniawan adalah bagian dari minoritas etnis Tionghoa di Indonesia, komunitas yang telah lama menonjol dalam perdagangan lokal dan khususnya terkait dengan konglomerat kuat selama era Orde Baru, zaman Presiden Suharto. Selain itu, sedikit yang diketahui tentang latar belakangnya.

Sang pedagang menjaga profil publik yang rendah dan menghindari media sosial. Ia berpakaian santai dan menghindari pamer kekayaan, mempertahankan sikap bersahaja seperti masa-masa awalnya, menurut orang-orang yang mengenalnya—hanya kumpulan ponsel di sampingnya saat rapat yang mengisyaratkan kekuasaannya.

Pada awal 2000-an, ia bekerja di kantor Glencore di Jakarta, awalnya di divisi batu bara yang jauh lebih besar sebelum pindah ke bisnis nikel raksasa. Komoditas tersebut, menurut tiga mantan kolega yang meminta untuk tetap anonim saat membahas informasi pribadi tentang masa lalunya. Pada saat itu, industri nikel Indonesia kurang dari sepersepuluh ukurannya saat ini, dan perusahaan yang terdaftar di London tersebut sebagian besar berfokus pada ekspor bijih dari tambangnya di negara ini.

Perkembangan pertama adalah larangan ekspor bijih yang mulai berlaku pada tahun 2014, saat pemerintah Indonesia berupaya beralih dari eksportir bijih mentah menjadi pusat pemrosesan dan manufaktur. Hal itu menyebabkan ekspansi perusahaan Tiongkok, termasuk konglomerat raksasa Tsingshan Holding Group Co. yang mendirikan operasi peleburan besar di negara ini. Mereka membawa serta teknologi termasuk metode tungku yang memungkinkan produksi nickel pig iron berbiaya rendah, bahan yang digunakan untuk membuat baja tahan karat.

28 Resources

Glencore menjual saham pertambangannya pada tahun 2013 saat Indonesia bersiap memperkenalkan larangan tersebut. Tak lama kemudian, Kurniawan meninggalkan perusahaan untuk memulai bisnis penggalian. Usaha baru itu tidak berhasil, jadi ia bergabung kembali dengan Glencore, menurut dua mantan koleganya.

Kurniawan memperluas bisnis perdagangan bijih Glencore di negara ini, tetapi perusahaan enggan berurusan dengan penambang kecil yang bahkan sekarang menyumbang sekitar setengah dari produksi, menurut seseorang yang mengetahui perusahaan tersebut.

Banyak produsen nikel di Indonesia memiliki kepemilikan yang tidak transparan, akun yang tidak dapat diandalkan, dan catatan sumber daya mineral yang buruk, yang menghadirkan tingkat risiko yang tidak dapat diterima bagi pedagang yang berbasis di Swiss tersebut, kata tiga mantan kolega Kurniawan. Glencore menolak berkomentar.

Kurniawan berangkat sendiri, kata ketiga orang tersebut. Perusahaan andalannya, PT Dua Delapan Resources—yang berarti 28 Resources dalam bahasa Indonesia,

merujuk pada nomor atom nikel—didirikan pada tahun 2015, menurut dokumen dari Kementerian Hukum Indonesia. Unit perdagangannya didirikan pada tahun 2018. Beberapa mantan koleganya bergabung dengan perusahaan baru tersebut.

Waktunya sangat tepat bagi pria yang menjadi “Mr. 28” ini. Pemerintah Indonesia, yang telah melonggarkan pembatasan ekspor bijih tahun itu, memberi sinyal rencana untuk melarang ekspor lagi, dan perusahaan Tiongkok dengan cepat membangun smelter. 

Kurniawan, yang berbicara bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris menurut beberapa orang yang pernah bertemu dengannya, menjadi perantara penting antara bisnis Tiongkok dan tambang-tambang kecil yang tersebar di seluruh negara kepulauan ini. Ia memiliki jaringan kontak lokal yang siap pakai, dan insting perdagangan yang dikembangkan di tempat kerja sebelumnya.

Jalannya tidak selalu mulus. Tsingshan, pemain kelas berat petahana, enggan bekerja sama dengan pedagang yang mengonsolidasikan pasokan dan dapat merusak daya belinya dengan penambang yang lebih kecil, kata lima orang yang mengetahui masalah tersebut. Kurniawan beralih ke pemain terbesar kedua, Jiangsu Delong Nickel Industry Co. konglomerat lain yang operasinya berkembang pesat dan membutuhkan bijih. Ia sering mengunjungi kantor perusahaan Tiongkok tersebut di Jakarta, dan menjadi pemasok utama bagi tiga operasi peleburannya di pulau Sulawesi, menurut orang-orang yang terlibat dalam kesepakatan saat itu.

Kedua grup bahkan berinvestasi bersama di tambang, menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia. Bahkan Tsingshan mulai bekerja sama dengan Kurniawan. Tsingshan sedang memperluas dua taman peleburan besar di negara ini dan membutuhkan lebih banyak bijih. Keduanya mendirikan usaha patungan (joint venture) untuk perdagangan pada tahun 2021, menurut situs web Kementerian ESDM.

Dinamika pasar, tantangan politik

Sejak 2022, kondisi pasar bijih menjadi lebih menguntungkan bagi penambang, karena pembatasan pemerintah terhadap produksi menyebabkan kekurangan. Mereka yang memiliki pasokan dapat menuntut harga mendekati rekor dari smelter, yang kelangsungan hidupnya semakin bergantung pada kebaikan hati pemain lokal seperti Kurniawan.

Setidaknya empat perusahaan Tiongkok dengan pabrik di Indonesia telah memangkas output atau menghentikan operasi pabrik, dengan kekurangan bijih yang menaikkan biaya dan harga produk mereka mendekati rekor terendah. Beberapa bahkan gagal bayar kepada kreditur dan pemasok.

“Ada permintaan yang luar biasa besar untuk bijih,” kata Durrant dari CRU. “Keketatan itu baru saja diterjemahkan menjadi harga bijih yang tinggi.”

Cengkeraman penambang Indonesia atas pasar nikel yang lebih luas juga semakin kuat. Dengan pesaing di Australia dan Kaledonia Baru terdesak oleh produksi berbiaya rendahnya, negara Asia Tenggara ini sekarang berada dalam posisi untuk mengelola pasokan logam yang dibutuhkan untuk membuat segala sesuatu mulai dari baterai kendaraan listrik hingga pesawat terbang. Jakarta juga memperketat kuota yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor pertambangan yang sebagian besar dimiliki lokal, faktor lain yang menjaga pasokan bijih agar tidak mengejar permintaan.

“Negara ini sedang bertransisi dari penentu biaya marjinal menjadi arsitek dasar harga yang disengaja,” tulis analis Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Dongchen Zhao, dalam sebuah catatan awal bulan ini.

Hal itu seharusnya menggeser lebih banyak pengaruh dan keuntungan kepada mereka yang mengendalikan pasokan bijih—dengan mengorbankan smelter negara yang sebagian besar dimiliki Tiongkok. Itu berpotensi menjadi kemenangan kecil bagi pesaing geopolitik Beijing, yang tertinggal dalam perlombaan untuk logam kritis, tetapi tidak selalu bagi Kurniawan.

Persaingan untuk konsesi yang menguntungkan telah meningkat tepat saat negara ini mengalami pergeseran politik besar, dengan Prabowo mengambil alih sebagai presiden pada Oktober tahun lalu, mengakhiri satu dekade kekuasaan Joko Widodo.

Jokowi, sapaan akrab mantan pemimpin tersebut, mengawasi ekspansi besar-besaran penambangan dan pemrosesan nikel sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan nilai ekspor sumber daya alam Indonesia dan membangun sektor manufaktur. Pada periode boom nikel itu, Kurniawan memupuk sekutu di partai politik mantan presiden melalui mitranya Liu, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Liu tidak menanggapi pertanyaan Bloomberg.

Era Prabowo

Prabowo mengambil pendekatan berbeda. Ia telah meningkatkan royalti yang dituntut dari penambang untuk mendanai proyek-proyek mahal, dan menindak penambangan ilegal, yang ia klaim merugikan negara miliaran dolar dalam pendapatan yang hilang setiap tahun.

Pemerintahannya juga berupaya menghukum perusahaan di taman peleburan besar milik Tsingshan atas pelanggaran lingkungan. Sebuah satuan tugas yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga telah menyita lahan dan mengancam denda hukuman terhadap tambang yang diduga melanggar izin kehutanan mereka, di antaranya salah satu konsesi Kurniawan di pulau Kabaena.

“Prabowo mencoba memberi sinyal bahwa ia benar-benar ingin memperbaiki tata kelola di Indonesia,” kata Siwage Negara, peneliti di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura.

Namun, metode sang presiden tidak selalu transparan, tambahnya. “Dia tidak benarbenar menggunakan institusi dan birokrasi yang ada. Dia menggunakan orang-orangnya sendiri.”

Kurniawan telah berada di luar Indonesia hampir sepanjang tahun ini, menurut orang-orang yang berhubungan dengannya. Alasan pastinya tidak jelas. Bisnisnya berada di tangan salah satu bawahannya, menurut dua kliennya.

Upaya Prabowo untuk mengonsolidasikan kendali di bawah kepresidenan tidak selalu menguntungkan para pengusaha yang berkembang di bawah Jokowi dan pemerintahan sebelumnya. Mereka diminta untuk membeli apa yang disebut obligasi patriot, misalnya—instrumen utang dengan imbal hasil lebih rendah dari harga pasar yang diterbitkan oleh Danantara, dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) yang dimulai oleh presiden saat ini tahun ini.

Kurniawan telah membangun hubungan yang kuat selama bertahun-tahun, bahkan tanpa pengenalan nama seperti taipan lainnya. Mempertahankan cengkeramannya pada perdagangan bijih, bagaimanapun, akan membutuhkan pembentukan aliansi politik baru, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, pada saat di mana keberpihakan jarang begitu berharga—atau begitu diperebutkan.

Harga nikel yang lebih rendah tidak membantu memperluas pengaruh sektor ini, terutama pada saat pergantian personel di puncak, kata analis politik Kevin O’Rourke di Reformasi Information Services, sebuah konsultan yang berbasis di Jakarta. “Ini adalah pengaturan ulang jaringan patronase,” tambahnya.

“Ini adalah pemerintahan baru dan serangkaian pendukung serta sekutu baru. Ada dorongan untuk memberi penghargaan kepada teman dan menghukum musuh.”

Artikel ini mengulas perjalanan Arif Kurniawan, seorang pedagang nikel yang jarang terekspos namun memegang kendali signifikan atas perdagangan bijih nikel domestik di Indonesia. Dari masa kerjanya di Glencore hingga mendirikan kerajaannya sendiri di tengah ledakan industri nikel dan dinamika politik era Presiden Prabowo.